תקליט ועטיפה במצב מצוין. 1. הגבעטרון – שוב יוצא הזמר 2. שלישיית המעפיל – בהזיות הקסם 3. נערי עמקים – עוברים ימים 4. עוזי מאירי – לילה על החוף 5. זמרי הקיבוץ הארצי – מחרוזת: ימלאו אסמייך; תם מועד גשמים; כבר הניבו השדות 6. דודו זכאי – כל העולם קרקס 7. זמרי הקיבוץ הארצי – דבקה בנות הכפר 8. אריק איינשטיין – רועה עצוב 9. שלישיית המעפיל – היה היה עלמה 10. הגבעטרון – שיבולי פז 11. דודו זכאי – למה 12. זמרי הקיבוץ הארצי – גשם חלף 13. דפנה זהבי, אמיר גינת – טל ירד לאחו 14. הגבעטרון – עוד נשוב מחר
